Depuis le module opération :
Depuis le module signature :
1. Cliquez sur « Signatures » puis sélectionnez la demande
Vous ne la trouvez pas ? Vérifiez vos filtres : le statut de la demande est maintenant « Prêt à être terminé ».
2. Cliquez sur « Exécutez les actions de documents »
Ce bouton se trouve en bas à droite de votre écran.
3. Cliquez sur la flèche ▼ pour vérifier les informations
Assurez-vous que les informations sont complètes et justes : distributeur, type d'opération, etc.
- Renommez le titre de l'opération car c'est celui-ci qui sera partagé au distributeur.
- Sélectionnez un ou plusieurs fichiers de votre demande de signature dans l'onglet Fichier
Aucune action n'apparaît ? Cliquez sur « Ajouter une action de Document » pour configurer l'envoi.
4. Cliquez sur « Execute » ou « Finish process »
- « Execute » → Transmet uniquement cette action
- « Finish process » → Transmet toutes les actions en une fois
5. Cliquez sur « Téléchargez tout »
- « Téléchargez tout » → Télécharge l'ensemble des fichiers PDF dans un dossier ZIP
- Flèche de téléchargement → Télécharge les documents un par un
Astuce : Configurez vos actions dès la création de la demande de signature pour automatiser cette étape.
Terminé ! Les documents sont transmis au menu Opérations du distributeur pour traitement.
Prochaine étape : Communiquer avec les opérations et partager des documents