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Tchat N Sign peut archiver automatiquement vos activités dans Équisoft selon leur type. Cette fonctionnalité améliore la traçabilité et facilite les contrôles, en confirmant que les échanges ont bien été consignés. Vous pouvez choisir, pour chaque catégorie d'activité, d'activer ou de désactiver cet archivage selon votre flux de travail.
1. Ouvrez les réglages
Cliquez sur la roue en haut à droite de votre écran puis sur Réglages.
Vous êtes redirigé vers l'ensemble des options de réglages.
2. Accéder aux paramètres d'Équisoft
Cliquez sur 🔗Intégrations & Connexions puis sur 📄 Équisoft
3. Désactiver les Activités concernées
Cliquez sur l'onglet 📆 Activités à droite de l'onglet Connexion et Synchronisation.
Vous verrez la liste de toutes les catégories d'activités configurables :
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- Demande de signature
- Activités des destinataires externes
- Événement d'opération
- Événement d'enregistrement téléphonique
- Conversations
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Cliquez sur Activé ne plus voir l'activité en question apparaitre lors de vos archivages.
N'oubliez pas de cliquer sur 💾 Sauvegarder en bas à droite de votre écran avant de quitter la page
➢ Vous pouvez configurer chaque catégorie indépendamment. L'une peut être activée pendant qu'une autre est désactivée.
⚠️ La modification s'applique immédiatement pour vos futurs archivages. Vous pouvez revenir sur vos préférences à tout moment en suivant les mêmes étapes.
Bonne pratique : tester après la désactivation
Pour confirmer que la modification est bien prise en compte, effectuez une action test correspondant à la catégorie désactivée.
➢ Ouvrez ensuite votre Équisoft et vérifiez qu'aucune nouvelle activité n'a été créée.
Vous pouvez ainsi voir concrètement la différence de comportement avant et après la désactivation.