Votre client cherche à signer votre demande, mais il n'a plus accès aux communications de son numéro habituel. Plutôt que de recommencer la demande, remplacez le code par une question de sécurité.
Votre client confirme ainsi son identité avant d'accéder au document. C'est plus rapide pour lui et plus sûr pour vous.
Temps de lecture : ⏱️ 2 min
1. Retrouvez la demande de signature
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Ouvrez le module Signature.
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Cliquez sur la signature concernée dans la colonne de gauche.
Vous ne la voyez pas ? Elle est sûrement masquée par le filtre actif.
➢ Déroulez le menu avec la flèche v sous la loupe.
➢ Cochez le filtre « En cours de signature ». Votre demande réapparaît dans la colonne de gauche.
2. Changez la méthode d'authentification
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Cliquez sur « Question de sécurité » à la section « Méthode d'authentification ».
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Renseignez la question de sécurité.
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Renseignez la réponse attendue.
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Cliquez sur Sauvegarder.
✅ Une bonne question de sécurité est une question à laquelle le client peut répondre sans que vous ayez à lui spécifier la réponse et donc vous rajouter un suivi supplémentaire inutile
4. Cliquez sur Renvoyer
➢ Cliquez sur Renvoyer pour envoyer la nouvelle invitation par SMS.
La demande repart avec la nouvelle méthode d'authentification.
4. Prévenez votre client par courriel
Prévenez votre client que la demande vient d'être renvoyée. Invitez-le à vérifier ses courriels indésirables, où l'invitation peut se retrouver.
➢ Ne transmettez jamais la réponse à la question de sécurité dans ce courriel.
Gabarit :
Objet : Vos documents à signer
Bonjour [Prénom],
Je viens de vous renvoyer votre demande de signature. Vous n'avez plus besoin de recevoir un code par texto : une question de sécurité le remplace.
Si vous ne voyez rien dans votre boîte de réception, vérifiez vos courriels indésirables et indiquez le comme légitime pour vous assurer de recevoir nos prochains envois.
Si quelque chose bloque, écrivez-moi ou appelez-moi.
[Votre nom]