Quand utiliser cette fonctionnalité ?
Après avoir envoyé une demande de signature, vous réalisez que le code de validation doit être envoyé à un numéro différent :
➢ Votre client vous informe qu'il n'a pas accès à son téléphone habituel
➢ Le conjoint souhaite recevoir le code sur son propre appareil
➢ Une personne ressource (enfant adulte, mandataire) doit recevoir le code pour aider à compléter la signature
Cette fonctionnalité vous permet de corriger la situation rapidement sans recommencer le processus de signature.
Les étapes à suivre :
Étape 1 : Ajouter le nouveau numéro au dossier du contact
1. Ouvrez la signature concernée
Astuce :
Si vous ne trouvez pas votre demande de signature, c'est probablement que le filtre En cours de signature n'est pas coché.
2. Modifiez les informations du participant
Dans la section Participants, cliquez sur la flèche du bas au bout de la ligne Modifier participants puis cliquez sur Modifier ce contact.
Un nouveau volet s'ouvre à droite avec les informations de votre contact
À la section Téléphones, cliquez sur Ajouter un numéro
Renseignez le deuxième numéro de téléphone de votre contact puis cliquez sur Modifier ce contact.
Étape 2 : Sélectionner le nouveau numéro et renvoyer le code
Note : Vous devrez peut-être actualiser votre page (CTRL + Shift +R) pour voir les nouvelles informations apparaitre.
1. Sélectionnez le nouveau numéro de téléphone.
Dans la section Participants, cliquez sur Modifier participant puis cliquez sur le numéro de téléphone pour voir les nouvelles options disponibles.
Sélectionnez le nouveau numéro qui apparaît dans le menu déroulant
Cliquez sur Renvoyer la demande de signature
Bonne pratique
Informez votre contact par SMS : la demande de signature a été renvoyée à son courriel et le code sera envoyé à son nouveau numéro.Point de conformité AMF
Si le nouveau numéro appartient à une tierce personne, assurez-vous d'obtenir le consentement explicite de votre client avant d'envoyer le code de validation. Cette pratique doit être documentée dans votre dossier client.